Začínáme s aplikací Outlook Business Contact Manager 2010
Potřebujete držet krok s vašimi zákazníky, projekty, prodeji a dalšími? Zde je náš pohled na Outlook Contact Manager 2010, skvělý a jednoduchý nástroj, který vám pomůže udržet vaše podnikání organizované.
Získání aplikace Outlook Business Contact Manager 2010
Aplikace Outlook Business Contact Manager 2007 byla k dispozici jako samostatný nákup a byla součástí produktu Office 2007 Small Business, Professional a Ultimate. Nicméně Business Contact Manager 2010 je k dispozici pouze u Office 2010 Standard a Professional Plus. To znamená, že můžete získat Business Contact Manager pouze prostřednictvím svazkové licence nebo předplatného Technet. Nebo pokud jste použili technickou záruku, abyste získali bezplatnou aktualizaci sady Office 2010, může vaše inovace obsahovat Business Contact Manager, pokud byla součástí vašeho balíčku Office 2007. Společnost Microsoft uvedla, že mohou v budoucnu nabízet i další řešení, ale zatím Business Contact Manager je k dispozici pouze pro svazky Office Licenční svazky.
Instalace a používání Business Contact Manager
Pokud máte přístup ke službě Business Contact Manager, je to skvělý nástroj pro sledování vašich obchodních kontaktů, obchodů, prodejů a dalších. Chcete-li začít, stačí spustit instalační program a nastavit normálně. Instalační program funguje stejně jako hlavní instalační program sady Office 2010, ale nebudete muset znovu zadat kód Product Key, protože Business Contact Manager rozpozná instalaci sady Office 2010.
Všimněte si, že během instalace budete muset mít k dispozici všechny aplikace sady Office. Pokud jsou některé aplikace sady Office otevřené, budete vyzváni k jejich ukončení, než budete pokračovat v nastavení. Zavřete programy a znovu spusťte instalaci a nainstalujte aplikaci Business Contact Manager.
Po dokončení instalace spusťte aplikaci Outlook dokončení instalace. Budete přivítáni obrazovkou nastavení Business Contact Manager, kde si můžete rychle nastavit nastavení s výchozím nastavením nebo spustit vlastní nastavení, kde můžete upravit účet.
Nyní vyberte, zda chcete začít s ukázkovými daty nebo novým novým účtem. Pokud právě začínáte s BCM, může být užitečné začít s ukázkovými daty, abyste zjistili, jak to funguje. Vždy, když budete chtít začít používat skutečné firemní údaje, můžete vždy přejít na nový účet.
Nyní BCM nastaví vaši novou databázi, což může trvat i několik minut, pokud jste vybrali vzorové údaje.
Po dokončení budete vyzváni k zadání informací o vaší společnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko další Dokončete nastavení.
Nyní otevřete nový produkt Business Contact Manager v aplikaci Outlook s uvítací zprávou, která vám vysvětlí, jak ji používat.
Můžete snadno přistupovat ke službě Business Contact Manager kdykoli z aplikace Outlook prostřednictvím odkazů ve vašem e-mailovém seznamu složek nebo pomocí příkazu Business Contact Manager v levém dolním rohu okna.
V aplikaci Outlook se setkáte s řadou nových nástrojů, když jste v podokně Business Contact Manager. Můžete přidat nové účty, kontakty, dodavatele a další.
Pak můžete přidat podrobné informace o prodejních příležitostech a sledovat, jakmile provedete prodej nebo nákup.
Poté můžete své kontakty uspořádat podle projektu, uvést jejich platby, objednávky a další. Je to skvělý způsob, jak sledovat všechno ve vaší společnosti, ať už jste freelancer nebo provozujete podnikání v plném rozsahu.
BCM také obsahuje skvělý projektový manažer, který můžete využít k udržení všech aktivit ve vaší společnosti organizovaných. Je plně integrován s Officem, takže do projektů můžete zahrnout příslušné soubory Office.
Office Integration
Služba Business Contact Manager není omezena pouze na jednu část aplikace Outlook; jakmile je nainstalován, je plně integrován v celém programu. Když čtete e-mail, zobrazí se možnosti pro vytvoření nového záznamu nebo přidání e-mailu k existujícímu záznamu.
V nabídce Soubor aplikace Outlook se také zobrazí nový podokno Business Contact Manager. Zde můžete zálohovat údaje o podnikání a změnit nastavení BCM.
Můžete také importovat existující obchodní údaje z ACT! nebo QuickBooks přímo do BCM z podokna Možnosti.
Služba Business Contact Manager je také automaticky integrována do mnoha dalších aplikací sady Office. Zde je nový panel Business Contact Manager v nabídce Soubor aplikace Word 2010, který vám umožní přímo propojit dokument s rekordem nebo použít k vytvoření nové marketingové aktivity. Díky tomu je snadné držet krok s vašimi projekty a záznamy, bez ohledu na to, s čím pracujete.
Závěr
Pokud potřebujete držet krok s obchodními kontakty, sledovat marketingové projekty a uchovávat informace o prodeji společně, je Business Contact Manager skvělým nástrojem, díky němuž se aplikace Outlook stává příjemným nástrojem CRM. Přejeme si, aby byl rozšířenější a doufáme, že společnost Microsoft uvolní tuto verzi pro další edice Office. Až do té doby je to skvělý nástroj, pokud máte kopii s licencí Office nebo Technet. Nezapomeňte se podívat na níže uvedené odkazy, kde najdete další informace o programu Business Contact Manager.
Odkazy
Informace o službě Office Business Contact Manager od společnosti Microsoft
Porovnejte sady Office s aplikací Outlook Business Contact Manager
Diskuze o možnostech licencování Business Contact Manager od společnosti Microsoft Answers
